How Data2CRM.Migration Works

1. Geben Sie Ihre aktuellen und zukünftigen CRM-Details an

Besuchen Sie den Assistenten und starten Sie die kostenlose Beispielmigration. Wählen Sie Ihre vorhandenen und neuen CRMs aus den Dropdown-Menüs. Geben Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen ein.

2. E-Mail-Bestätigung

Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse, um eine Benachrichtigung über die Beispiel- und Ergebnisdatei zu erhalten. (oder geben Sie dort eine andere an).

3. Starten Sie die kostenlose Beispielmigration

Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Free Sample Migration".

3.1. Für Erstbenutzer werden Datenfelder automatisch der gängigsten Logik zugewiesen.

4. Bewerten Sie die Ergebnisse der Beispielmigration

Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, können Sie mit der vollständigen Migration fortfahren. Klicken Sie einfach auf "Start Full Migration" oder "Add Funds to Start Full Migration".


Beachten. Wenn Sie bestimmte Zuordnungsfelder ändern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Change Fields Mapping“.

4.1. Objektauswahl und Mapping-Konfiguration

Sie können die gewünschten Objekte aktivieren / deaktivieren. Um die Zuordnung für diese Objekte zu überprüfen und anzupassen, klicken Sie auf „Feldzuordnung optional ändern“.


Beachten. Sie können Ihre kostenlose Beispielmigration wiederholen und die Zuordnungsfelder beliebig oft kostenlos ändern.

4.2. Feldzuordnung

Überprüfen und ändern Sie (falls erforderlich) vorhandene Zuordnungen entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen.

Fallstudien

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