How Data2CRM.Migration Works

1. Fournissez vos détails CRM actuels et futurs

Visitez l'Assistant et lancez la migration gratuite des échantillons. Choisissez vos CRM existants et nouveaux dans les menus déroulants. Fournissez les informations d'identification requises.

2. Confirmation par e-mail

Confirmez votre adresse e-mail pour recevoir une notification concernant l'échantillon et le fichier de résultats. (ou en fournir un autre).

3. Lancez la migration des échantillons gratuits

Cliquez simplement sur le bouton "Free Sample Migration".

3.1. Pour les nouveaux utilisateurs, les champs de données sont automatiquement affectés à la logique la plus courante.

4. Évaluer les exemples de résultats de migration

Si vous êtes satisfait des résultats, vous pouvez procéder à une migration complète. Appuyez simplement sur «Démarrer la migration complète» ou «Ajouter des fonds pour démarrer la migration complète»


Remarque. Si vous souhaitez modifier des champs de mappage spécifiques, cliquez sur le bouton "Modifier le mappage de champs".

4.1. Configuration de sélection et de mappage d'objets

Vous pouvez cocher / décocher les objets requis. De plus, pour revoir et personnaliser le mappage de ces objets, appuyez sur «Changer le mappage des champs en option».


Remarquer. Vous pouvez réexécuter votre migration d'échantillon gratuite et modifier les champs de mappage autant de fois que vous le souhaitez sans frais.

4.2. Cartographie des champs

Examiner et modifier (si nécessaire) la cartographie existante en fonction des besoins de votre entreprise.

Études de cas

See how Data2CRM may assist you in business improvement.
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Migration to a Cloud
See is it is possible to simplify the hassle migration process for SMBs and Nonprofits and how to perform it.
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CRM for Telecoms
If you work with various strategies and large amounts of customer data, CRM for telecommunication is an irreplaceable tool for you.
Migration of Activities and Attachments
Find out how to perform the migration of Activities and Attachments with already migrated Accounts, Contacts and Leads effortlessly.
Data Import of Notes and Emails with Relations to Contacts
Explore how to migrate only Notes and Emails related to the Contacts of the current CRM together with their attachments.
Updated Data Import of the Products and Quotes
Check out how to perform the updated data import of the products and quotes together with the relations to accounts and contacts.
Customized CRM Data Migration of Accounts and Contacts
Discover how to perform the customized CRM data migration of the accounts and contacts and indicate the right relations between the records.
Customized CRM Data Migration with the Help of Service Packages
Find out how to perform the customized CRM data migration with the help of the personal approach to carry out the import effortlessly.
Automated Data Migration using Wizard
Explore how to perform Automated Data Migration using Wizard accurately and securely. Step-by-step tutorial.
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